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数字员工管日常 · 真人专家管疑难
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新建咨询项目
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项目名称 *
服务类型
专项
围绕具体事项开展七步服务
顾问
一次服务启动，按期检查与汇报
专项类别
顶层架构设计
股权转让
注销清算
其他（按名称与备注生成资料清单）
开始日期
派生自
全新项目，需完成服务启动
续约或衍生项目选择原项目后，将跳过启动环节。
第一期服务期间
合同约定服务内容摘要
项目负责人
合同金额（含税）
客户老板
老板电话
财务负责人
财务电话
备注
发起数据催收
×
本次资料项
具体要求（AI 初审的判断依据，越具体越准）
催收对象
✍ 手动填写
责任人姓名
催收通道
盒内待办（不发消息）
钉钉
飞书
企业微信
联系方式（钉钉：userId 或手机号 / 飞书：open_id / 企微：群机器人 Webhook）
截止日期
取消
发起催收
🗑
取消
确定
客户工作区
↻
✕
✕
登录云端知识库
归档、随手存、问答将以此身份记录归属
知识库账号
密码
取消
登录
转交企业端归属
接收老师的知识库账号 *
接收老师姓名
取消
确认转交
新建定时任务
任务名称 *
执行智能体
任务指令 *
执行频率
每天
每月
间隔
取消
保存
新建客户
完善客户档案，为后续咨询提供背景。带 * 为必填，其余可稍后补充。
✕
基本信息
客户名称 *
行业
生产制造
商贸
电商
餐饮
房地产
建筑
软件信息
物流运输
医疗健康
其他
纳税人资格
未填写
一般纳税人
小规模纳税人
注册地区
统一社会信用代码
规模与经营
企业规模
未填写
小微企业
中型企业
大型企业
集团企业
年营收区间
未填写
500万以下
500万–2000万
2000万–1亿
1亿以上
员工人数
主营业务
联系与服务
联系人
职务
联系电话
服务套餐
未填写
常年财税顾问
专项咨询
合规体检
代理记账+顾问
服务开始日期
备注
